Alle tjeklister
Customer Service
Ny klient onboarding tjekliste

Ny klient onboarding tjekliste

En ny klient onboarding tjekliste er afgørende for at forbedre kundeoplevelsen. Den hjælper med at tildele repræsentanter, bekræfte kontrakter, planlægge møder og identificere kundens forventninger. Tjeklisten sikrer, at alle nødvendige trin håndteres effektivt.

Indhold

Tildel til en salgsrepræsentant

Kollaps Alle Udvid alle

Andet Customer Service checklister

Er du en virksomhedsejer, der leder efter måder at forbedre din kunde onboarding-proces på? I så fald, er du på det rigtige sted – dette indlæg vil give dig en ny skabelon til klient onboarding tjekliste, der hjælper med at gøre processen mere smidig og mindre stressende for både dig og dine kunder. Læs videre for mere information.

Vigtigheden af en ny klient onboarding tjekliste

Som virksomhedsejer er det vigtigt at have en ny kunde onboarding tjekliste på plads for at sikre, at folk får den bedst mulige kundeoplevelse med din virksomhed. Ved at have en tjekliste, du skal følge, kan du fremskynde kunde onboardingsprocessen og gøre den mere effektiv.

Hvem kan drage fordel af en ny kunde onboarding tjekliste?

Virksomhedsejere

En ny kunde onboarding tjekliste kan hjælpe dig med at strømline din proces og sikre, at du yder den bedst mulige service til dine kunder. Ved at følge en tjekliste kan du være sikker på, at alle de nødvendige trin håndteres, så dine kunder er tilfredse med deres oplevelse.

Ledere

Ledere er ofte ansvarlige for klientens onboarding oplevelse, det er derfor, de bør have en sådan tjekliste. Det hjælper dem med at undgå at overse noget vigtigt, sørge for, at alle nødvendige skridt er taget, og forbedre effektiviteten ved at undgå dobbeltarbejde.

Kundeservicerepræsentanter

En ny tjekliste for klient onboarding gør det muligt for kundeservicemedarbejdere hurtigt og nemt at få en ny kunde oprettet med din virksomhed og dens produkter eller tjenester. Det kan også hjælpe med at undgå fejl og levere en positiv kundeoplevelse lige fra begyndelsen.

Kunder

Kunder drager også fordel af en ny kunde onboarding tjekliste. Ved at have alle de nødvendige informationer og dokumenter på ét sted, vil de vide, hvad de kan forvente og dermed undgå frustrationer. En god kunde onboarding oplevelse kan føre til, at de bliver faste kunder og efterlader positive onlineanmeldelser.

Se vores nye tjekliste for klient onboarding

Denne person vil være ansvarlig for at opretholde kontakten med kunden, samt at give dem oplysninger om din virksomhed og dens produkter eller tjenester.

Hvorfor er det vigtigt at udpege en salgsrepræsentant?

En salgsrepræsentant er nøglekontakten mellem en kunde og den virksomhed, de handler med. Den udpegede person vil være ansvarlig for at opbygge relationer og sikre, at kunden får en positiv oplevelse. Kundens salgsrepræsentant bør derfor være en person, som man kan stole på for at få svar på vigtige spørgsmål eller bekymringer.

Hvordan tildeler man til en salgsrepræsentant?

Den leder, der er ansvarlig for klientonboarding-processen, bør udpege en salgsrepræsentant. Lederen vil tage hensyn til kundens behov og krav, såvel som virksomhedens produkter eller tjenester, for at beslutte, hvem der ville være den bedste person at tildele til hver enkelt kunde.

Hvilke værktøjer skal bruges til at tildele en salgsrepræsentant?

customer relationship management (CRM) system – for at holde styr på interaktioner og kontostatus
firmaregister – for at finde kontaktoplysninger til medarbejdere
e-mail klienten – for at kommunikere med den salgsrepræsentant, der er tildelt kunden

Den tildelte i dette tilfælde vil være ansvarlig for at støtte kunden og besvare eventuelle spørgsmål, de måtte have.

Hvorfor er det vigtigt at udpege en kunderepræsentant?

Når kunden har et spørgsmål eller støder på et problem, skal de være i stand til at stole på nogen, der kan give dem svar og løse problemet til tiden.

Hvordan tildeler man en kunderepræsentant?

En kunderepræsentant kan tildeles på samme måde som en salgsrepræsentant blev af den leder, der er ansvarlig for klient onboarding. De vil derfor følge en lignende proces som det foregående trin for at tildele til den person, som de mener ville passe bedst til en bestemt klient.

Hvilke værktøjer skal bruges til at tildele en kundeplejerepræsentant?

customer relationship management (CRM) system – il at holde styr på interaktioner og kontostatus
virksomhedsoversigt – for at finde kontaktoplysninger for medarbejdere
e-mail-klient – for at kommunikere med den kunderepræsentant, der er tildelt kunden

Kontrakten er et nøgledokument, der vil indeholder aftalevilkårene mellem din virksomhed og kunden.

Hvorfor er det vigtigt at tjekke aftalens gyldighed?

En kontrakt er et juridisk bindende dokument, der beskriver vilkårene for en aftale mellem to eller flere parter. Det er vigtigt at validere kontrakten for at sikre, at vilkårene er fair og rimelige, at alle detaljer er korrekte, og at begge parter er tilfredse med salgsprocesaftalen, før du fortsætter.

Hvordan validerer man kontrakten?

Den leder, der er ansvarlig for klientonboarding-processen, gennemgår kontrakten og sørger for, at alle vilkårene er klare og præcise. De vil også kontrollere, at alle detaljer er nøjagtige, og at begge parter er tilfredse med aftalen.

Hvilke værktøjer skal bruges til at validere en kontrakt?

virksomhedsfortegnelse – for at finde kontaktoplysninger for kunden
e-mail-klient – for at kommunikere med kunden om kontrakten li>
kontraktskabelon – for at oprette et udkast til aftalen

At hilse på din nye klient er en fantastisk måde at starte onboarding-processen på.

Hvorfor er det vigtigt at sende en velkomstmail?

A velkomstmail er en høflig gestus, der hjælper med at skabe et godt førstehåndsindtryk. Det giver også mulighed for at introducere virksomheden og dens produkter eller tjenester, samt at forklare, hvad kunden kan forvente af onboarding-processen.

Hvordan skriver man en velkomstmail?

Det er en af pligterne for den tidligere tilknyttede salgsrepræsentant, som vil præsentere sig selv i processen, at sende en velkomstmail til kunden. Denne meddelelse bør også indeholde en oversigt over, hvad kunden kan forvente under deres onboarding, kontaktoplysninger (f.eks. e-mailadresse) til deres kundeservicerepræsentant, en vedhæftet kopi af kontrakten og enhver anden relevant information.

Hvilke værktøjer skal bruges til at sende en velkomstmail?

e-mail-klient – for at skrive og sende velkomst-e-mailen
virksomhedsindeks – for at finde kundeoplysninger, herunder kontaktoplysninger
kontraktskabelon – for at vedhæfte en kopi af aftalen til e-mailen

For at fortsætte med kundeonboardingsprocessen, bør du planlægge at mødes med dem enten personligt eller online.

Hvorfor er det vigtigt at planlægge et møde med kunden?

Dette er den bedste mulighed for at gennemgå alle detaljerne i kontrakten, besvare eventuelle spørgsmål, de har, og sikre, at de forstår aftalen. Dette møde giver dig også chancen for at forklare, hvad kunden kan forvente af resten af onboarding-processen.

Hvordan planlægger man et møde med klienten?

Salgsrepræsentanten, der er ansvarlig for kunden, vil arrangere et tidspunkt og en dato, der passer til begge parter, og de vil også vælge det bedste format til mødet (personligt eller online). Bemærk, at dette kan påbegyndes som en del af velkomstmailen i det forrige trin.

Hvilke værktøjer skal bruges til at planlægge et møde med klienten?

mødeplanlægger – for at finde et tidspunkt, der passe begge parter
software til videokonferencer – for at holde et onlinemøde (hvis gældende)

Under mødet vil klienten sandsynligvis have vigtige spørgsmål og nogle bekymringer om onboarding-processen, kontrakten og/eller dit fremtidige forhold.

Hvorfor er det vigtigt at liste alle kundens spørgsmål og bekymringer?

Hvis du gør det, kan du tage højde for dem alle under mødet. Dette vil bidrage til at sikre, at klienten føler sig hørt, og at deres bekymringer bliver taget alvorligt, samt identificere områder, hvor klienten kan have brug for mere uddybning.

Hvordan tackler du alle kundens spørgsmål og bekymringer?

Den tildelte salgsrepræsentant bør tage noter om eventuelle problemer, som kunden nævner under mødet. Alternativt kan de spørge klienten, om det ville være i orden at optage samtalen, så de kan bruge det senere og gennemgå detaljerne.

Hvilke værktøjer skal man bruge til at liste alle kundens spørgsmål og bekymringer?

notesblok (fysisk eller software) – til at skrive alle spørgsmål og bekymringer ned
voice rekorder – for at optage mødet (hvis relevant)
software til videokonferencer – for at optage onlinemødet (hvis relevant)

Når du gennemgår de spørgsmål og bekymringer, som kunden har rejst, kan du identificere nogle potentielle hindringer.

Hvorfor er det vigtigt at bemærke eventuelle røde flag eller problemer, som klienten har?

Dette er en mulighed for at henvende sig direkte til dem og få kunden til at føle sig tryg ved at komme videre med onboardingsprocessen. Det vil også give dem mulighed for at angive områder, hvor virksomheden muligvis skal foretage nogle ændringer.

Hvordan bemærker man eventuelle røde flag eller problemer, som klienten har?

Bemærk eventuelle røde flag eller problemer, som klienten nævner. Sælgeren, der er ansvarlig for kunden, kan enten skrive dem ned eller registrere dem.

Hvilke værktøjer skal bruges til at bemærke eventuelle røde flag eller problemer, som klienten har?

tekstbehandling – for at bemærke de røde flag eller problemer
regneark – for at bemærke de røde flag eller problemer og deres status

Når alle spørgsmål og overvejelser er blevet behandlet, er det tid til at finde ud af præcis, hvad kunden håber at få ud af at handle med din virksomhed.

Hvorfor er det vigtigt at definere kundens forventninger?

Det betyder, at begge parter vil være på samme side fremover, og at der ikke er nogen overraskelser hen ad vejen. Det er også en mulighed for at sætte realistiske mål for, hvad virksomheden kan og ikke kan levere.

Hvordan identificerer man kundens forventninger?

Under mødet bør du spørge klienten direkte om deres forventninger. Du kan også forhøre om deres mål og målsætninger for at få en bedre fornemmelse af, hvad de leder efter.

Hvilke værktøjer skal bruges til at identificere kundens forventninger?

notesblok (fysisk eller software)
tekstbehandler
software til videokonferencer

Nu hvor du ved, hvad kunden gerne vil have, er det tid til at begynde at sætte nogle mål.

Hvorfor er det vigtigt at sætte kort- og langsigtede mål?

Det giver dig en køreplan for dit fremtidige forhold med kunden. Det giver dig også mulighed for at spore fremskridt og få et mål for succes gennem tiderne.

Hvordan sætter man kort- og langsigtede mål?

Målene skal være specifikke, målbare, opnåelige, relevante og tidsbestemte. De bør også være i overensstemmelse med kundens forventninger.

Hvilke værktøjer skal bruges til at sætte kort- og langsigtede mål?

Arbejdsark til SMART målsætning – liste over mål
CRM software – for at holde styr på kundeforhold

Nu hvor du har en ny klient, er det vigtigt at gemme deres oplysninger og holde den opdateret.

Hvorfor er det vigtigt at holde styr på kundens data?

Denne information vil blive brugt til at kommunikere med kunden, forstå deres behov og give dem den bedst mulige service. Det vil også hjælpe dig med at holde styr på dine interaktioner med kunden og måle deres tilfredshed med tiden.

Hvordan holder man styr på klientens data?

Du kan bruge LiveAgents helpdesk-kontakter til at gemme kundens navn, e-mail, telefonnummer og andre personlige oplysninger. Helpdesk-software som LiveAgent giver dig også mulighed for at oprette tilpassede kontaktfelter til at gemme unikke oplysninger om dine kunder for mere personliggjort kommunikation.

Contacts in Ticketing system - LiveAgent

Hvilke værktøjer skal bruges til at holde styr på klientens data?

LiveAgent – til at gemme kundeoplysninger med sin helpdesk-kontaktfunktion

Når den nye kunde er startet med din virksomhed, er det tid til at bestemme, hvordan de bruger dine tjenester eller værktøjer.

Hvorfor er det vigtigt at vurdere kundernes brug af tjenester/værktøjer?

Det hjælper dig med at forstå, hvordan kunden bruger dine produkter eller tjenester, og om de får mest muligt ud af dem. Det kan også hjælpe dig med at identificere områder, hvor klienten kan have brug for mere støtte.

Hvordan vurderer man kundernes brug af tjenester/værktøjer?

Ved at spørge kunden direkte, observere deres adfærd, gennemgå data og analyser og/eller udføre brugertest. Derefter kan du sammenligne disse oplysninger med dine mål og målsætninger for at se, hvor godt kundens forbrug er i forhold til dem.

Analytics overview feature in Customer service software - LiveAgent

Hvilke værktøjer skal bruges til at vurdere kundernes brug af tjenester/værktøjer?

brugertestsoftware – for at observere, hvordan kunden bruger dit produkt eller din tjeneste
analysesoftware – for at gennemgå kundens brugsdata
kundeonboarding-spørgeskema – for at spørge dem direkte om deres oplevelse

Når du har vurderet kundens brug af dine tjenester, skal du notere eventuelle ændringer i deres adfærd.

Hvorfor er det vigtigt at bemærke en stigning eller et fald i brugen?

Dette giver dig mulighed for at forstå, hvor godt kunden bruger dine produkter eller tjenester. Ifølge disse oplysninger kan du foreslå yderligere tjenester eller support.

Customer service analysis - illustration

Hvordan bemærker man en stigning eller et fald i brug?

Ved at spore data og analyser over tid kan du se, hvordan kundens brug ændrer sig. Hvis du bemærker et fald i brugen, kan du kontakte klienten for at se, om de har brug for hjælp.

Hvilke værktøjer skal man bruge til at bemærke en stigning eller et fald i brugen?

analysesoftware
software til kundesucces – for at kontakte kunden og tilbyde support
kundespørgeskema

Tips til at kontakte nye kunder

Send en personlig takke-besked inden for 24 timer efter mødet med kunden

Det er altid en god idé at sende en takkebesked efter mødet med en ny potentiel kunde. Denne opfølgende e-mail, eller en anden type besked, viser, at du er interesseret i at opbygge forholdet, og at du er taknemmelig for deres forretning.

Føj den nye klient til din mailingliste, og send dem lejlighedsvise opdateringer om din virksomhed

Du vil være i stand til at holde dem opdateret om din virksomhed og opbygge et stærkt forhold til dem med tiden. Som følge heraf vil de være mere tilbøjelige til at bruge dine produkter eller tjenester i fremtiden.

Kom i kontakt med klienten på sociale medier, og følg deres opdateringer

Sociale medier er en fantastisk måde at holde kontakten med dine kunder på – ved at følge deres opdateringer, kan du lære mere om dem og deres interesser. På den måde vil du være i stand til at yde dem bedre service og mindske kundeafgang.

Inviter kunden til begivenheder eller netværksmøder, der er relevante for deres branche

Ved at gøre det vil du være i stand til at vise dem, at du er interesseret i deres forretning, og at du vil hjælpe dem med at vokse. Dette vil også give dig mulighed for at lære mere om deres branche og opbygge dit netværk.

Tilbyd gratis ressourcer eller konsulenttjenester, der kan være gavnlige for kunden

Dette vil vise kunden, at du er interesseret i deres succes, og det giver dig også mulighed for at give dem værdifuld information eller tjenester. En lille gestus som denne kan være med til at opbygge et stærkt forhold til klienten.

Tjek ind hos kunden med jævne mellemrum for at se, hvordan de klarer sig

Ved at kontakte dem regelmæssigt, selvom det kun er et hurtigt opkald eller en e-mail, kan du sikre dig, at de er tilfredse med dine produkter eller tjenester. På denne måde kan du også tilbyde dem yderligere support, hvis det er nødvendigt.

Oversigt over den nye klient onboarding tjekliste

Tildel til en salgsrepræsentant
Tildel en kunderepræsentant
Bekræft kontrakten
Send en velkomstmail
Planlæg et møde med kunden
Lav en liste over alle kundens spørgsmål og bekymringer
Bemærk eventuelle røde flag eller problemer, som klienten har
Identificer kundens forventninger
Sæt korte- og langsigtede mål
Hold rede på klientens data med LiveAgent
Vurder kundebrug af tjenester/værktøjer
Bemærk enhver stigning eller et fald i brug

Frequently Asked Questions

Hvor ofte skal jeg opdatere min nye klient onboarding tjekliste?
Det afhænger af din virksomhed, og hvor ofte dine processer ændres, men ideelt set bør du opdatere den, når der er ændringer i din virksomheds procedurer, produkter eller kundebase. Det kan også være nyttigt at gennemgå din tjekliste med jævne mellemrum for at se, om der er områder, hvor du kan forbedre effektiviteten.
Kan jeg automatisere dele af min nye klient onboarding proces ved hjælp af værktøjer?
Ja, med software såsom CRM’er, e-mailmarketingplatforme og projektstyringsværktøjer. Brug af teknologi til at automatisere din nye klient onboarding proces kan spare dig tid og energi, samt hjælpe dig med nemmere at holde styr på dine nye kunder.
Hvordan kan jeg gøre den nye klient onboarding-proces lettere for dem og mig selv?
Planlæg de trin, du vil tage på forhånd, dvs. ved at følge en tjekliste som den, der er angivet her, og sørg for, at alt, hvad din nye kunde har brug for, er parat og venter på dem. Jo nemmere du gør det for dine nye kunder at komme i gang, jo større er sandsynligheden for, at de er tilfredse med dine tjenester og bliver hos dig i lang tid. Dette vil igen øge din gennemsnitlige kundelevetid og kundefastholdelsesrater.
Hvad er nogle at de mest almindelige fejl, virksomheder begår under den nye kunde onboarding proces?
Der er mange faktorer, der skal tages i betragtning, når du onboarder en ny kunde, men her er nogle af de mest almindelige fejl: herunder ikke at kommunikere projektets forventninger og mål til kunden, utilstrækkelig forklaring eller demonstration af, hvordan dit produkt eller din tjeneste fungerer, ikke at oprette en tidslinje eller angive deadlines for færdiggørelse og ikke følge op med kunder efter arbejdet er afsluttet.
Kan jeg outsource min nye klient onboarding proces til en tredjepartsudbyder?
Når du beslutter dig for dette, så spørg dig selv ‘Vil de være i stand til at levere et serviceniveau, der opfylder eller overgår mine forventninger?’, ‘Er de i stand til at følge med i min virksomheds vækst?’, ‘Kan jeg stole på, at de kan håndtere følsomme kundedata?’, og ‘Vil deres løsning være omkostningseffektiv?’ Hvis du svarer “ja” til alle disse spørgsmål, kan outsourcing af din nye kunde onboarding-proces være den bedste løsning for din virksomhed. Men hvis du svarer “nej” til nogen, kan det være bedst at holde onboarding processen internt.

Relaterede artikler

Kundeservice agenttræning tjekliste

Den bedste kundeservice er den, der klarer det hele. Sørg for, at dit personale er klar til hvad som helst med vores kundeservice agenttræning tjekliste.

Vil du skifte over til en anden softwareudbyder, men ved ikke, hvor du skal starte? Denne ultimative tjekliste for callcenter transition hjælper dig med at få dig igennem processen uden besvær.

Callcenter overgang tjekliste

Sørg for en gnidningsfri overgang til ny callcenter-software med vores omfattende tjekliste. Få trin-for-trin vejledning til at forstå virksomhedsbehov, vælge den rette udbyder, teste integrationer og sikre en glat implementering. Perfekt for projektteams, ledere og interessenter. Optimér jeres kundeservice uden problemer!

Den ultimative callcenter-tjekliste

Interesseret i at starte et callcenter, men har ingen anelse om, hvor man skal begynde? Vi har sammensat en callcenter-tjekliste, der gennemgår det hele.